El panorama de la movilidad en evolución está impulsando el mercado de la electrónica automotriz en la India


Las unidades de control de motores, EV/HV, HVAC, infoentretenimiento e iluminación representan el 95% de la demanda de electrónica automotriz en el país. Se espera que iniciativas gubernamentales como el Plan Misión Automotriz, que apunta a producir 26,940 millones de vehículos por año fiscal, generen una demanda significativa de electrónica automotriz en los próximos cinco años. Según Frost & Sullivan, el mercado indio de electrónica automotriz tiene el potencial de generar $9.2 mil millones en ingresos para 2025.

La industria automotriz en India está cambiando debido a su continuo crecimiento y rentabilidad. La industria automotriz india actualmente representa el 7,1% del PIB y el 49% de la producción manufacturera y crea 32 millones de empleos directos o indirectos. Según el Automotive Mission Plan 2019-2026, una visión conjunta del Gobierno de India y la industria automotriz india, se espera que el sector emplee a 36 millones de personas para 2026, según el Automotive Skill Development Council.

La industria se recuperó con fuerza en el año fiscal 2021, y el segmento de automóviles de pasajeros registró un crecimiento anual récord del 26 %, según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India. Se espera que el mercado automotriz indio, en particular el segmento de automóviles de pasajeros, crezca a una CAGR del 10 % al 12 % (según CRISIL) durante los próximos cinco años. Esto está siendo impulsado por una creciente urbanización, mayores ingresos disponibles, una creciente base de consumidores nacionales, una demografía favorable, infraestructura de apoyo y una mayor inversión extranjera.

electrónica automotrizEl panorama de la industria automotriz india está cambiando rápidamente con nuevos modelos comerciales y tendencias como Conectado, Autónomo, Compartido y Eléctrico (CASE). Se espera que las tecnologías que respaldan la transición a vehículos conectados, autónomos y eléctricos, así como los parámetros centrados en el cliente, como la experiencia del usuario y el infoentretenimiento, impulsen la demanda de electrónica automotriz en los próximos años.

Según Frost & Sullivan, el mercado indio de electrónica automotriz tiene el potencial de generar $9.2 mil millones en ingresos para 2025. El módulo de control de la carrocería (BCM), el sistema de frenos antibloqueo (ABS), el sistema de entretenimiento en el cuidado (ICES), el sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS), la telemática y el sistema de gestión de la batería (BMS) son algunas de las tecnologías destacadas que impulsarán adelante este mercado. Alrededor del 65 al 70% de las necesidades de electrónica automotriz de la India están actualmente cubiertas por las importaciones.

En los últimos años, se han anunciado varias medidas e incentivos políticos para promover el diseño y la fabricación de sistemas electrónicos nacionales (ESDM) y fortalecer el ecosistema de fabricación de productos electrónicos para automóviles nacionales. Las expectativas de los clientes, las regulaciones y las infraestructuras de movilidad en evolución son los impulsores.

Evolución de las expectativas de los clientes

La industria automotriz india está evolucionando con el aumento de las expectativas de los clientes sobre los productos, la sensibilidad de los precios, los ciclos de vida más cortos de los productos, los cambios frecuentes de propiedad, el enfoque en las funciones de seguridad y entretenimiento y las experiencias personalizadas. Las soluciones digitales de próxima generación desempeñarán un papel fundamental en esta transformación que impulsará el negocio de la electrónica automotriz.

Intervenciones regulatorias

Los estándares de seguridad de los vehículos de la India han mejorado notablemente en los últimos años con tecnologías de próxima generación, como los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que se presentarán pronto. Los estándares gubernamentales de seguridad como AIS 145, la introducción de sistemas telemáticos y la demanda de los consumidores de vehículos más seguros actuarán como un catalizador para una mayor adopción de la electrónica automotriz en India en el futuro, con estimaciones que sugieren que la seguridad, ADAS y el infoentretenimiento representarán el 60 % de esta demanda. .

Infraestructura de movilidad en transición

Tecnologías como los vehículos autónomos están revolucionando el sector de la movilidad. Se espera que el desarrollo de modos alternativos de transporte e infraestructura inteligente (ciudades inteligentes, optimización de espacios de estacionamiento, semáforos controlados por IA e infraestructura para cargar vehículos eléctricos) transforme la infraestructura de movilidad de la India y genere potencial comercial para la industria de la electrónica automotriz.

Índice del contenido
  • tecnologías de última generación
  • Creación de capacidad nacional
  • PLI para hardware informático y electrónica de gran tamaño
  • tecnologías de última generación

    Varias tecnologías de próxima generación se comercializarán en los próximos 4-5 años. Se espera que el segmento de automóviles de pasajeros contribuya con dos tercios de los ingresos del mercado indio de electrónica automotriz. Esto sería impulsado por un mayor uso de la unidad de control telemático (TCU), el infoentretenimiento, la unidad de control electrónico (ECU), el diagnóstico a bordo (OBD) y el sistema de frenos antibloqueo (ABS). La pantalla frontal (HUD), la detección de puntos ciegos, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), los espejos con atenuación automática y las funciones de transmisión automática seguirán siendo estándar para los vehículos del segmento premium.

    Los avances en la electrónica de varios componentes del vehículo requieren la instalación de sistemas electrónicos de control y comunicación. Los sistemas electrónicos avanzados deben estar preparados para operar funciones de seguridad activa, como bolsas de aire duales, control electrónico de estabilidad, sistemas de frenado avanzados y sistemas de monitoreo de presión de neumáticos. Las regulaciones estrictas, como la Eficiencia de combustible promedio corporativa II y Bharat Stage-VI, también son importantes impulsores de la creciente proporción de componentes electrónicos en un automóvil. El enfoque del gobierno en la promoción de la movilidad eléctrica a través de diversas medidas políticas impulsará la demanda de productos electrónicos para automóviles en los próximos años.

    quizásEl Internet de las cosas (IoT) sería crucial para la conectividad de los vehículos. Los vehículos conectados que pueden comunicarse con el entorno darán lugar a la aparición de nuevas oportunidades de negocio a través de los datos conectados. Estas tecnologías básicas para vehículos futuristas estarán disponibles comercialmente en los próximos 4-5 años.

    La electrónica también se utilizará cada vez más en el segmento de los vehículos de dos ruedas en el futuro. El segmento de los triciclos es un recién llegado en la adopción de la electrónica. Las ofertas integradas de telemática e infoentretenimiento se encuentran ocasionalmente en la categoría de triciclos y se espera que sigan siendo las mismas a corto y mediano plazo.

    Creación de capacidad nacional

    La creación de capacidad nacional sería la clave para desbloquear este potencial. Los proveedores indios han desarrollado una gran capacidad en la fabricación de hardware, la forja y el mecanizado de componentes, pero son comparativamente nuevos en el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos. Como resultado, la mayor parte de la demanda de electrónica automotriz se cubre con importaciones, principalmente de China, Taiwán y Corea.

    Los 5 productos principales, a saber, unidades de control de motor (ECU), EV/HV, HVAC, información y entretenimiento e iluminación, representan el 95 % de la demanda de electrónica automotriz en el país, según el análisis de Frost & Sullivan. Se espera que iniciativas gubernamentales como el Plan Misión Automotriz, que apunta a producir 26,940 millones de vehículos por año fiscal, generen una demanda significativa de electrónica automotriz en los próximos cinco años.

    La Política Nacional sobre Electrónica (NPE 2019) tiene como objetivo posicionar a la India como un centro mundial para el Diseño y la Fabricación de Sistemas Electrónicos (ESDM) al fomentar y mejorar las capacidades de los países para desarrollar componentes básicos, incluidos los conjuntos de chips, y crear un entorno competitivo para la industria. global. La NPE 2019 también prevé la creación de un ecosistema de diseño de semiconductores vibrante y dinámico en el país al incentivar a las nuevas empresas y hacer que la infraestructura de diseño sea accesible para ellas.

    Vehículo eléctrico conectado a IoTPara ello, el gobierno ha impulsado todo el ecosistema de la industria electrónica india a través de sistemas de incentivos. El apoyo de incentivos se otorga a empresas/consorcios activos en fábricas de silicio, fábricas de pantallas y semiconductores compuestos/fotónica/sensores de silicio (incluidos MEMS), fábricas de semiconductores (ATMP/OSAT) y diseño de semiconductores (Design Linked Incentive o DLI). .

    PLI para hardware informático y electrónica de gran tamaño

    Los esquemas de incentivos vinculados a la producción (PLI, por sus siglas en inglés) impulsarán la inversión en toda la cadena de valor de la industria electrónica india, incluido el diseño, asegurando la disponibilidad local de componentes (IC, chipsets, sistemas en chip, sistemas o núcleos IP, etc.) y la fabricación Industria electrónica india más independientes y orientados a la exportación. El desarrollo del ecosistema de fabricación local fortalecerá la cadena de suministro local, reduciendo así el tiempo de comercialización, acortando los plazos de entrega, ahorrando divisas valiosas, reduciendo los costos de componentes y logística, y haciendo que los productos electrónicos sean más asequibles en los años venideros.

    Los fabricantes de productos electrónicos ahora pueden concentrarse en mejorar sus habilidades en áreas como técnicas de fabricación de PCB, líneas de producción automatizadas basadas en SMT, precauciones de ESD al manipular componentes electrónicos, métodos de prueba en circuito y técnicas automatizadas basadas en PLC, por nombrar algunas. Además, los fabricantes indios necesitan desarrollar capacidades superiores en diseño de hardware, pruebas, integración de software, conectividad en vehículos y herramientas Simulink para crear y simular sistemas de interfaz.


    Rudranil Roysharma es Director, Práctica de Energía y Medio Ambiente en Frost & Sullivan



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