La compañía de vehículos autónomos Aurora está vendiendo $ 820 millones en acciones

Aurora Innovation, la empresa de tecnología de conducción autónoma que tiene como objetivo lanzar un negocio de camiones autónomos en 2024, completó un aumento de capital de $ 820 millones a través de una oferta pública y privada simultánea de sus acciones. La compañía espera que el acuerdo se cierre el viernes.

La venta de acciones ayudará a financiar a Aurora hasta su lanzamiento comercial a fines del próximo año y "hasta bien entrado el 2025", según la compañía. Aurora dijo en noviembre de 2022 que tenía suficiente efectivo para llegar a mediados de 2024. La compañía de pre-ingresos ha dicho repetidamente que necesita recaudar dinero nuevamente para el lanzamiento y más allá.

En septiembre de 2022, un memorando filtrado mostró que el CEO de Aurora, Chris Urmson, había sopesado una serie de opciones para preservar la liquidez de la empresa, incluidas escisiones, despidos, adquisiciones y, por supuesto, aumentos salariales. En el memorando, Urmson dijo que tenía sentido "encontrar una manera de recaudar $300 millones durante el próximo año para extender nuestra pista por unos seis meses".

En abril, Aurora solicitó una propuesta de oferta mixta para recaudar $350 millones.

"Siempre hemos sido transparentes y dijimos que necesitábamos recaudar más dinero antes de nuestro lanzamiento comercial y rentabilidad", dijo a TechCrunch Rachel Chibidakis, portavoz de Aurora. “Se espera que este importante aumento de capital nos ayude a superar el lanzamiento de nuestro negocio de camiones autónomos planificado para el próximo año y hasta bien entrado 2025”.

Aurora, que prioriza la comercialización de camiones autónomos, tiene asociaciones piloto con FedEx, Paccar, Schneider, Werner y Xpress. El lanzamiento comercial implicará operar una flota de aproximadamente 20 camiones entre Dallas y Houston que transportan carga para clientes sin conductor, dijo un portavoz a TechCrunch.

Aurora no ha dicho específicamente qué pretende hacer con los fondos. El prospecto de la compañía es vago y dice que Aurora usará el dinero para "capital de trabajo y otros fines corporativos generales". Parte del dinero se invierte en instrumentos de grado de inversión a corto y mediano plazo. También es posible que una parte de los ingresos se utilice para adquirir o invertir en negocios, tecnologías, productos o activos adicionales, escribió la compañía en un documento.

El aumento se divide en dos partes. Aurora está vendiendo 73,333,333 acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública de $3 por acción o un valor de $220 millones. La compañía también está vendiendo 222.222.216 acciones de forma privada a un precio por acción de $2,70 o un valor de $600 millones, según un prospecto presentado el martes.

Las acciones cotizaron a 3,22 dólares al cierre del martes antes de caer bruscamente a 2,87 dólares en las operaciones posteriores al cierre. El precio de las acciones de Aurora cerró en $2.92 el jueves.

Aurora no ha anunciado cuándo la compañía dará a conocer sus resultados del segundo trimestre. En ese momento, con suerte, la compañía presentará sus planes de efectivo. La compañía dijo en una presentación que espera reportar $785 millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al 30 de junio de 2023. Ese número no incluye los $820 millones de la venta de acciones.

Los nombres de los inversores se anunciarán una vez que se cierre el acuerdo el viernes. Aurora simplemente dijo que varios inversores institucionales y estratégicos existentes participaron en el aumento de capital.