La fintech de préstamos del sudeste asiático Kredivo recauda $ 270 millones de la Serie D

El panorama financiero en el sudeste asiático sigue siendo invernal, pero una fintech pudo conseguir una gran ronda. Kredivo Holdings, que brinda servicios de préstamo a consumidores desatendidos en Indonesia y Vietnam, ha recaudado $ 270 millones en lo que dice es una Serie D suscrita en exceso.

La ronda estuvo liderada por el banco japonés Mizuho Bank, una subsidiaria de Mizuho Financial Group, que aportó $125 millones. Ha incluido la participación de inversores recurrentes como Square Peg Capital, Jungle Ventures, Naver Financial Corporation, GMO Venture Partners y Openspace Ventures.

La compañía ahora ha recaudado aproximadamente $400 millones en capital total y ha comprometido casi $1 mil millones en líneas de crédito para ampliar su libro de préstamos.

El director ejecutivo de Kredivo, Akshay Garg, se negó a revelar la valoración actual de Kredivo, pero le dijo a TechCrunch que ha aumentado entre 4 y 5 veces "en cada ronda de valoración en el pasado". Agregó que Kredivo ahora genera del 3% al 4% del GMV total para sus principales minoristas de comercio electrónico en Indonesia, en comparación con el 15% al ​​20% de las tarjetas de crédito.

La compañía estuvo a punto de salir a bolsa el año pasado con un acuerdo SPAC de 2500 millones de dólares, pero fracasó debido a condiciones de mercado desfavorables. Garg dijo que no había planes para revivir el SPAC y que Kredivo estaba "feliz de seguir siendo privado por ahora" y explorará las opciones de cotización pública más adelante.

Cuando se le preguntó cuántos usuarios activos tiene Kredivo, Garg dijo que su base de usuarios aprobados "ahora está en el mismo rango que la población de tarjetas de crédito de Indonesia y nuestro objetivo es superarlo en el próximo año o dos". Según el Banco de Indonesia, hay entre 15 y 16 millones de tarjetas de crédito en circulación, pero las encuestas de Kredivo encontraron que la mayoría de los titulares de tarjetas de crédito tienen dos, lo que hace que el número de titulares únicos sea aproximadamente la mitad.

El equipo fundador de Kredivo. Autor de la foto: Crédito

Kredivo, anteriormente conocido como FinAccel, es la empresa matriz de Kredivo y Krom Bank Indonesia, su nuevo neobanco. Los productos de la Compañía incluyen compra en línea y fuera de línea, pago posterior, préstamos personales, tarjetas de crédito y servicios bancarios a través de Krom.

"Neobanking es muy sinérgico con nuestro negocio Kredivo existente y representa una gran oportunidad comercial por derecho propio dada la escala de usuarios no bancarizados y no bancarizados en Indonesia", dijo Garg. Los servicios de Krom se lanzarán este año con depósitos y transacciones bancarias, sujeto a las aprobaciones regulatorias finales.

Kredivo también está creando un producto de ciclo abierto similar a una tarjeta de crédito que incluye Infinite Card, una asociación de tarjeta virtual con Mastercard y una tarjeta fuera de línea Flexicard, a través de asociaciones directas con comerciantes en línea y fuera de línea.

Kredivo apunta a consumidores con cuentas bancarias insuficientes o personas que tienen acceso a cuentas bancarias pero poco acceso al crédito debido a la deficiente infraestructura de las oficinas de crédito y la renuencia de los bancos tradicionales a ofrecer préstamos sin garantía. Debido a que Kredivo no solo depende de las oficinas de crédito tradicionales, evalúa la solvencia de los consumidores potenciales utilizando fuentes de datos como compañías de telecomunicaciones, cuentas de comercio electrónico y cuentas bancarias.

Otra forma en que Kredivo mitiga el riesgo (y reduce los costos de endeudamiento) es dirigiéndose a clientes de oficinas asalariados urbanos que normalmente tienen cuentas bancarias, frente a competidores que se dirigen a consumidores más riesgosos y cobran tasas de interés más altas en consecuencia.

Los competidores directos e indirectos de Kredivo incluyen BNPL de Akulaku y el banco Neo Commerce (la fintech también obtuvo recientemente una financiación significativa de un importante banco japonés), el servicio Atome de BNPL de Advance.ai y adelantos en efectivo de Kredit Pintar y Sea Money de Sea Group.

En un comunicado sobre la inversión, el director ejecutivo de Mizuho Group, subdirector de la empresa de banca comercial y minorista, dijo: "Kredivo tiene un historial sobresaliente en el sudeste asiático, aprovechando sus asociaciones de datos profundos para promover la inclusión financiera en Indonesia y promover el sudeste asiático para mantener métricas de riesgo similares a las de un banco y construir un modelo de negocio eficiente en capital”.