Las nuevas empresas africanas de tecnología de la salud de la cadena de suministro muestran un rápido crecimiento, impulsando una iniciativa de inversión de $ 7 millones – TechCrunch

Si bien los sistemas de atención médica de África aún sufren los efectos de la pandemia de COVID, la adopción de servicios de atención médica digital se ha acelerado en algunos países. La telemedicina, la oferta destacada, experimentó una adopción masiva durante la pandemia, y las nuevas empresas de tecnología de la salud no han lanzado ningún otro servicio en los últimos cinco años.

Sin embargo, un segmento en particular ha crecido en tamaño a un ritmo más rápido durante el último año. Estas nuevas empresas están digitalizando la cadena de suministro y la distribución a los proveedores. Y según un nuevo informe de Salient Advisory, una consultora global de atención médica, este es el segmento en el que la atención médica de África ha experimentado el crecimiento más impresionante en los últimos 12 meses.

Las empresas de este segmento trabajan con farmacias comunitarias y proveedores más pequeños, como farmacias, para respaldar el almacenamiento. Algunos incluyen mPharma, Lifestores, Shelf Life y Maisha Meds.

“La tracción más rápida que estamos viendo es la de aquellos que ayudan a los proveedores, aquellos que trabajan con el cliente, como farmacias, clínicas y hospitales, para digitalizar la distribución al consumidor. Ahí es donde se ha desarrollado la mayor parte de la tracción", dijo Remi Adeseun, director de África en Salient Advisory, a TechCrunch en una entrevista.

Salient encuestó a más de 80 empresas en Ghana, Kenia, Nigeria y Uganda, un 25 % más que en su último informe de 2021.

Los modelos de estas empresas B2B reflejan sus contrapartes de comercio electrónico minorista como Wasoko y TradeDepot, ya que utilizan soluciones habilitadas por tecnología para digitalizar la distribución de medicamentos a farmacias, droguerías, clínicas y hospitales desatendidos.

Como tal, su crecimiento fue rápido, dice Salient. Por ejemplo, Lifestores aumentó sus tiendas en Nigeria de 85 a 600; Maisha Meds creció de 400 a 900 tiendas en Kenia y Nigeria; Shelf Life tiene más de 1630 tiendas en Kenia y Nigeria, frente a las 400 del año pasado.

Según el informe, el 36% de los fondos de todos los tiempos informados por las nuevas empresas de la cadena de atención médica de alto perfil se recaudaron en los últimos 12 meses. Sin embargo, el segmento aún tiene que trazar el tipo de inversiones que han fluido hacia el comercio electrónico minorista B2B en los últimos dos años.

Por ejemplo, jugadores medianos a grandes como MarketForce y Wasoko han recaudado entre $ 40 millones y $ 130 millones en rondas individuales (algunos con deuda incluida). Aparte de mPharma, que tiene una red de farmacias madre y recientemente recaudó $35 millones para expandir sus ofertas de telesalud y comercio electrónico, la financiación para nuevas empresas de tecnología de la salud de distribución B2B ha sido escasa.

“Empresas como Wasoko y otras empresas de comercio electrónico B2B que hacen FMCG están recaudando sumas más grandes. Pero lo que estamos enfatizando en el contexto de la tecnología de la salud, y en el contexto más pequeño de nuestra investigación, es que estas son las empresas B2B que están creciendo más rápido. También han recaudado las mayores sumas de dinero en los últimos cuatro meses”, dice Yomi Kazeem, consultor senior para África Occidental en Salient Advisory. “Y, por supuesto, la financiación en tecnología de la salud es generalmente baja. Por lo tanto, no esperaríamos que recauden grandes sumas todavía. Pero existe la posibilidad de que eso cambie a medida que crecen".

Adeseun postula que esto podría suceder, por ejemplo, cuando las plataformas de comercio electrónico minorista B2B se interesen en productos farmacéuticos y relacionados con la salud. Sin embargo, dado que la mayoría de estas nuevas empresas aún tienen que arañar la superficie de un vasto espacio de FMCG, pasará mucho tiempo antes de que inviertan en la distribución de medicamentos B2B.

Adeseun también nombró dos eventos que podrían traer más fondos a este segmento. “Creemos que una de las cosas que también atraerá el interés de los inversores es que el tamaño coincida con los apetitos que tienen. Muchas empresas emergentes operan en uno o dos países, por lo que expandir la presencia geográfica allanará el camino para una mejor financiación”. La segunda son regulaciones más claras y con visión de futuro.

Pero Salient señala en su informe que el marco regulatorio para este espacio, particularmente sus operaciones de farmacia electrónica, ha evolucionado desde el año pasado. Las regulaciones para las farmacias en línea se han introducido en Nigeria y Ghana y están en desarrollo en Kenia y Uganda. Según el informe, todas las reglamentaciones actualmente requieren que las farmacias en línea tengan una ubicación física con licencia bajo el control de un farmacéutico con licencia.

“Ghana se está moviendo de manera única más allá de la promulgación de regulaciones de farmacias en línea y se está embarcando en una transformación digital más amplia de la entrega de productos farmacéuticos a través de una plataforma de farmacia electrónica centralizada y administrada por el gobierno que albergará todas las transacciones de farmacias en línea en todo el país”, escribieron los autores.

“Esto podría transformar la disponibilidad de los datos de los productos y brindar una visibilidad integral de los movimientos de los productos en el espacio de las farmacias en línea. Una vez que esté completamente instalada, el alcance de la plataforma podría expandirse para incluir productos de atención médica que actualmente se distribuyen a través de modelos fuera de línea y servir como modelo para iniciativas similares fuera de Ghana”.

El estudio encontró que, si bien muchas empresas emergentes, farmacias minoristas y empresas de comercio electrónico como Jumia y Copia siguen comprometidas con la digitalización de la distribución, los clientes que solicitan productos de venta libre a través de sus canales en línea parecen pequeños.

Sobre la competencia entre estas plataformas, Adeseun dijo que algunas de estas cadenas de farmacias establecidas, como MedPlus y HealthPlus, están siguiendo una estrategia digital al agregar capacidades de telemedicina, respondiendo a la innovación que han introducido las nuevas empresas. Sin embargo, no está clara una ruta directa a la telemedicina multinacional a través de estas cadenas, según el informe.

En cuanto a su influencia en su mercado, el 94% de las empresas encuestadas afirmaron tener influencia en la oferta farmacéutica. El 60 % dijo que estaba preocupado por la calidad, mientras que el 43 % de los innovadores informaron un impacto en la reducción de los medicamentos y los precios de los medicamentos.

El año pasado, dos puntos de discusión del informe de Salient fueron la necesidad de más capital de los inversores con sede en África y más dinero para las empresas emergentes dirigidas por mujeres. Hubo una mejora con respecto al primero, con el 58 % de los innovadores que recaudaron fondos en los últimos 12 meses citando inversores liderados por africanos como fuente de financiación. Sin embargo, nada ha cambiado para la última categoría, ya que las nuevas empresas dirigidas por mujeres aún no obtienen los fondos que necesitan. Según el informe, las nuevas empresas dirigidas por mujeres con directores ejecutivos negros representaron el 2 % de la financiación total recaudada por las nuevas empresas de tecnología de la salud que aparecen en este informe. En 2021, solo recibieron $ 1.6 millones.

Estimulado por los resultados, un consorcio de organizaciones globales y continentales, con el apoyo financiero de la Fundación Bill y Melinda Gates, está planeando una iniciativa de tecnología de la salud panafricana de $ 7 millones. Adeseun dijo que la iniciativa, llamada Investing in Innovation (I3), se centrará en el acceso de las mujeres a la financiación: apoyando y financiando 60 nuevas empresas africanas en las etapas iniciales y de crecimiento de la cadena de suministro de atención médica durante un período de dos años, y brindando acceso a habilidades. desarrollo.

"Las fundadoras están en desventaja", dijo el director. “Y esa es una de las cosas que busca abordar la inversión en innovación: tomar esta perspectiva empresarial africana desfavorecida y de género y priorizarla al seleccionar a los posibles beneficiarios que participarán en el programa”.

La iniciativa panafricana tendrá cuatro centros en el este, norte, sur y oeste de África. Dará a estas nuevas empresas acceso a oportunidades de mercado y las presentará a inversores y capitalistas de riesgo. La expectativa de la iniciativa es que después de que finalice el período de dos años, provendrán fondos adicionales de los socios de desarrollo que ya han expresado interés pero quieren una prueba de éxito antes de comprometerse, dijo Adeseun.