Los vehículos eléctricos chinos aún no tienen éxito en Europa. Oriente Medio podría ser diferente

Para los fabricantes chinos de automóviles eléctricos, Europa ha sido durante mucho tiempo un destino prioritario para la expansión internacional. Con su prosperidad, conciencia ambiental y actitud relativamente amistosa hacia China, el continente ha atraído tanto a jugadores establecidos como BYD como a marcas emergentes como Nio y Xpeng.

A pesar de sus ambiciosos planes, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos aún no han logrado el éxito que esperaban en Europa. En 2022, BYD tenía una cuota de mercado de solo el 0,3 % en 14 de los principales mercados europeos, mientras que Xpeng y Nio, que llegarán a Europa en 2021, representaron cada uno el 0,1 % de la región, según el sitio web de seguimiento de datos de automóviles EU-EVs. Los fabricantes de automóviles occidentales siguen dominando el mercado, con Tesla con una participación del 15 %, Volkswagen con el 11,3 % y BMW con el 6,2 %.

Es demasiado pronto para saber si los ambiciosos fabricantes de vehículos eléctricos de China alguna vez ganarán un punto de apoyo en Europa, pero el deslucido desempeño inicial los ha hecho cubrir sus apuestas. Tienen la vista puesta en una región a medio camino entre Europa y China: Oriente Medio.

A medida que los países de todo el mundo aceleran sus esfuerzos para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, los países ricos en petróleo de Medio Oriente también se unen a la lucha para electrificar la industria automotriz. En un movimiento controvertido, los Emiratos Árabes Unidos, un país conocido por sus ricas reservas de petróleo, serán los anfitriones de las conversaciones climáticas patrocinadas por las Naciones Unidas, más conocidas como COP28, en 2023.

“El petróleo es relativamente barato [in the Gulf countries] pero se puede exportar con un gran margen de beneficio. El dinero obtenido con la exportación puede luego destinarse a subsidiar la industria nacional de vehículos eléctricos”, explicó Emma Meng, una influyente automotriz con más de un millón de seguidores en Weibo y también consultora de vehículos eléctricos con sede principalmente en los Emiratos Árabes Unidos, en una entrevista con TechCrunch.

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están tomando nota de estos desarrollos. Con su aún joven mercado de vehículos eléctricos, Oriente Medio ofrece un gran potencial de crecimiento. Pero los mismos desafíos que enfrentaron los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en Europa resurgirán en esta tierra de oportunidades.

Urge ir más allá de China

Los fabricantes de vehículos eléctricos de China sienten una urgencia cada vez mayor de expandirse en el extranjero a medida que la demanda de los consumidores se debilita en medio de una desaceleración económica y los agresivos recortes de precios de Tesla intensifican la competencia interna.

La guerra de precios iniciada por el gigante estadounidense ha provocado que unas 40 marcas chinas de vehículos eléctricos reduzcan sus precios. Incluso Nio, que se enorgullece de su imagen de marca premium y se comprometió a no unirse a la guerra de precios, finalmente cedió.

“El mercado chino es demasiado competitivo. Los fabricantes de vehículos eléctricos no tienen más remedio que retirarse”, sugirió Meng.

El dinamismo en Europa está impulsando a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos a buscar en otra parte. Mientras tanto, el creciente nivel de interacciones gubernamentales entre China y Medio Oriente les da confianza a los fabricantes de automóviles para invertir en la región.

A principios de diciembre, el presidente Xi Jinping viajó a Arabia Saudita, en uno de sus primeros viajes al extranjero desde que China cerró sus fronteras para contener la pandemia de COVID-19. Su reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman fue ampliamente vista como un intento de China de ganar más influencia en la región. En junio, Arabia Saudita firmó un acuerdo petrolero histórico de $ 5,6 mil millones con China, fortaleciendo aún más los lazos económicos entre los dos países.

Según Meng, casi todos los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos ahora han desarrollado planes para expandirse a Medio Oriente. Para los fabricantes de automóviles que ya están presentes en Europa, la región representa un próximo paso natural, ya que su homologación en la Unión Europea hace que sea mucho más fácil para las empresas obtener la certificación de Medio Oriente. El Medio Oriente también sirve como un buen trampolín para la expansión hacia el norte de África, que comparte similitudes con vastos paisajes desérticos y escasas precipitaciones en términos de religión, idioma y clima, sugirió Meng.

asociación ganar-ganar

Ser propietario de vehículos eléctricos chinos en Oriente Medio podría generar una situación mutuamente beneficiosa. Para establecer la red necesaria para impulsar vehículos eléctricos, los países ricos en petróleo deben buscar conocimientos externos. Se reduce a dos opciones.

"Solo hay dos tipos de empresas de vehículos eléctricos en el mundo: Tesla o fabricantes chinos de vehículos eléctricos", dijo Meng. La reputación de China en el desarrollo de infraestructura lo convierte en un candidato ideal para ayudar a construir instalaciones como estaciones de carga.

Según un informe de la industria, se prevé que la demanda de vehículos eléctricos en los Emiratos Árabes Unidos crezca un 30 % anual entre 2022 y 2028, y se espera que solo Dubái requiera 70 000 puntos de carga para 2030.

La firma de consultoría de Meng es una de las muchas empresas chinas que atienden la necesidad de experiencia en vehículos eléctricos de la región. En una empresa conjunta con Shenzhen Bus Group, la empresa ganó el contrato para electrificar el sistema de transporte público de Abu Dabi mediante el despliegue de taxis y autobuses eléctricos.

Empantanado por la burocracia

A pesar del afán de los fabricantes chinos por irrumpir en Oriente Medio, hasta ahora solo BYD ha logrado abrir tiendas en la región. Este ritmo lento se debe en parte al exigente proceso de obtención de la certificación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que se requiere en parte para demostrar que los automóviles pueden resistir las duras condiciones climáticas de la región.

El tiempo es crítico para obtener la aprobación para la venta en el Consejo de Cooperación del Golfo. Como señaló Meng, hay un breve período de tiempo durante el verano en el que se pueden probar los vehículos eléctricos para demostrar que funcionan bien en climas cálidos. Si se pierde esta ventana de tiempo, los fabricantes tendrían que esperar otro año.

Nio recibió recientemente una importante inversión de 738,5 millones de dólares estadounidenses del gobierno de Abu Dabi. Sin embargo, no hay indicios de cuándo la empresa podrá iniciar las ventas en el país.

Al igual que otros gobiernos, Oriente Medio espera que las empresas extranjeras desempeñen un papel en el impulso de la economía local. Pero ubicar la producción en el extranjero, por ejemplo, podría socavar la competitividad de los fabricantes chinos: una cadena de suministro completa y mano de obra nacional asequible que conduce a precios más bajos.

Los vehículos eléctricos chinos exportados a Europa y Medio Oriente ya son significativamente más caros que sus precios nacionales. El popular modelo ATTO3 de BYD (conocido como Yuan Plus en China) es aproximadamente el doble de caro en los Emiratos Árabes Unidos que en China, según Meng, en gran parte debido a los altos costos de logística y homologación.

Los tiempos de espera para los vehículos eléctricos chinos también son largos. Dado el volumen relativamente bajo de exportaciones, los fabricantes continúan priorizando sus modelos nacionales. Los largos tiempos de espera, junto con la falta de una reputación de marca establecida y precios menos competitivos, hacen que los automóviles eléctricos chinos sean menos atractivos para sus compradores en el extranjero. El próximo año será crucial para determinar si los fabricantes de automóviles chinos tienen más posibilidades de tener éxito en la región.