Volt, una fintech de banca abierta para pagos y más, recauda $ 60 millones con una valoración de más de $ 350 millones

La banca abierta, en la que los bancos tradicionales permiten pagos y otros servicios nuevos a través de API que permiten el acceso a datos financieros previamente bloqueados en sus sistemas, ha provocado una avalancha de nuevas empresas que buscan construir las conexiones para que esto sea una realidad. Hoy, una de las esperanzas de la banca abierta, Volt del Reino Unido, anuncia una importante ronda de financiación, una señal de actividad creciente y confianza en el espacio.

La empresa ha recaudado 60 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B, dinero que utilizará para expandirse internacionalmente y mejorar su producto. La compañía actualmente está activa en el Reino Unido, Europa y Brasil, regiones que han establecido una estructura bancaria abierta y están observando cómo varios bancos desarrollan y habilitan API. En total, ahora hay alrededor de 70 países que cuentan con estructuras bancarias abiertas y de cuenta a cuenta, pero hay poca armonización de estándares, lo que brinda a empresas como Volt la capacidad de crear pagos internacionales que cruzan esas fronteras.

IVP, un importante inversor en tecnología financiera (su cartera incluye Coinbase, Wise, Prosper, Klarna, Brex, Robinhood y muchas más, así como una larga lista de nuevas empresas que no son de tecnología financiera), lidera esta ronda con el nuevo patrocinador CommerzVentures (debido a la conexión a CommerzBank un socio estratégico) y también están involucrados los patrocinadores anteriores EQT Ventures, Augmentum Fintech PLC y Fuel Ventures. Volt recaudó previamente casi 30 millones de dólares en capital inicial y financiación de la Serie A.

El CEO y cofundador de Volt, Tom Greenwood, dijo en una entrevista que la compañía no revela una valoración, pero una fuente sólida cercana al acuerdo me dice que es un poco más de $ 350 millones, que es mucho lo que equivale a la dilución de Teenage.

Esos son números grandes y mucha dilución, especialmente en el mercado actual donde las nuevas empresas luchan por recaudar y cerrar rondas de financiación y, a menudo, con diluciones mucho más altas.

Si bien la "disrupción" en sí misma solía ser un punto de venta muy poderoso para las nuevas empresas, los inversores de hoy buscan evidencia más tangible de tracción e ingresos. En ese sentido, Volt ha enviado las señales correctas (sí, juego de palabras).

Actualmente, la compañía trabaja con alrededor de 5000 bancos en las regiones donde opera (actualmente el Reino Unido, Europa y Brasil) y luego atrae clientes (comerciantes en línea y otros que realizan transacciones en línea) para usar sus rieles, con el fin de recibir y realizar pagos. estos bancos también ofrecen otros servicios a los clientes, por ejemplo, como una opción adicional para pagar bienes o servicios, por ejemplo, además de un pago con tarjeta o el uso de un servicio de billetera móvil.

Greenwood me dice que su base de clientes incluye compañías como Farfetch, Vestaire Collective y eToro, aunque algunas de estas aún no están activas: todavía están trabajando en integraciones para permitir pagos basados ​​en Volt, dijo. Otra gran victoria para la empresa son los acuerdos que ha alcanzado con Shopify y Worldpay.

Shopify ha convertido a Volt en su primer proveedor de banca abierta, lo que facilitará la integración de Volt con los clientes de Shopify. Worldpay es ahora el adquirente comercial más grande del mundo (lo que permite a sus clientes realizar pagos con tarjeta) y ahora ofrece a sus clientes la posibilidad de agregar pagos en tiempo real a su combinación a través de su asociación con Volt.

Nuevamente, al igual que Shopify, Volt solo verá ingresos de este acuerdo si los clientes de Worldpay integran las opciones de banca abierta. Pero el potencial allí es enorme, ya que Worldpay no solo trabaja directamente con muchos, muchos comerciantes, sino que también tiene un acuerdo con la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, Amazon. Greenwood se negó a comentar con qué clientes de Worldpay está en conversaciones. En cualquier caso, es evidente por qué IVP podría haber estado interesado en Volt.

¿Y por qué una empresa se tomaría el tiempo y el esfuerzo necesarios para integrar Open Banking como una opción junto con estos otros métodos?

Dos razones principales: Greenwood me dice que esto significa tarifas más bajas: los pagos con tarjeta, realizados por Visa, Mastercard o Amex, por ejemplo, generalmente requieren una larga cadena de otras compañías para facilitar y procesar transacciones, y cada una de ellas recibe una parte from it Una de las razones por las que los márgenes de pago siempre han sido bastante bajos y, por lo tanto, las empresas de pagos necesitan enormes economías de escala para generar rendimientos decentes (de ahí que gigantes como Adyen, Stripe y PayPal dominen el sector de pagos, sin mencionar las Visas de este mundo).

Según Greenwood, las transacciones basadas en Volt generan actualmente márgenes brutos superiores al 80%.

La otra razón son los pagos más rápidos: el proceso de reconciliación de la red de tarjetas puede demorar días para que el dinero cobrado de un cliente llegue a la cuenta del vendedor. Con sus conexiones directas con los bancos, Open Banking promete una reconciliación en tiempo real o casi en tiempo real.

Aún así, la cantidad de tiempo y esfuerzo requerido para integrar las opciones de banca abierta ha sido uno de los factores definitorios para las empresas en este espacio y el concepto se volvió más común. Igualmente desafiante es el hecho de que en los mercados más maduros existe una gama de métodos de pago ya establecidos y un impulso para nuevos enfoques que ya están profundamente arraigados en los hábitos de los consumidores: por ejemplo, Apple Pay y Google Pay como opciones de pago perfectas debido a su presencia. en el punto de venta para compras físicas y cada vez más como una opción en línea para un grupo demográfico de propietarios de teléfonos inteligentes.

Otros desafíos incluyen el hecho de que hay una serie de otros grandes competidores en el mismo espacio que Volt. Uno de los más grandes, TrueLayer, también del Reino Unido, recaudó una gran ronda en 2021 valorada en más de mil millones de dólares.

Los servicios de Volt en la actualidad incluyen pagos en línea, pagos vinculados y configuración de pagos recurrentes. Otros productos que la empresa ofrece a sus clientes incluyen paneles para la gestión de pagos, servicios de prevención de fraude, herramientas para verificar el banco de los usuarios y otros detalles de la cuenta, y productos para ayudar a los usuarios a migrar de pagos con tarjeta a la banca abierta. Nuevos servicios en todos los ámbitos

A nivel regional, hay planes para desarrollar mercados adicionales en las Américas, particularmente en América Latina, y regiones en la región de Asia-Pacífico. Hay dos posibilidades para la banca abierta que son irónicamente opuestas entre sí.

Por un lado, existe la oportunidad de ingresar a mercados emergentes que tradicionalmente tienen una menor penetración de pagos con tarjeta, creando un entorno en el que los bancos pueden asumir el papel de proporcionar infraestructura para pagos sin efectivo. Por otro lado, los países donde los pagos con tarjeta están generalizados se están convirtiendo en mercados donde los consumidores ya están acostumbrados a realizar transacciones y, estando familiarizados con ello, pueden estar más dispuestos a explorar métodos alternativos si tienen diferentes incentivos (como programas de fidelización).

“Fiel a su nombre, Volt crea una red global electrizante para pagos A2A instantáneos, seguros y rentables. La sabiduría y la experiencia de los fundadores adquiridas en empresas de pagos transformadoras, junto con los empleados talentosos de la empresa, colocaron a Volt en una posición sólida para brindarles a los comerciantes y socios de pagos la mejor solución de pagos en su clase que querían y necesitaban. dijo Eric Liaw, socio general de IVP, en un comunicado.

“A medida que más de 70 países, incluido EE. UU., migran a los sistemas RTP, los comerciantes están experimentando los tremendos beneficios de los pagos A2A instantáneos, seguros y rentables. Dado que se espera que el valor de los pagos A2A en transacciones de comercio electrónico alcance los $757 mil millones para 2026, Volt está bien posicionado para redefinir el futuro de los pagos a escala global”, agregó Angela Zhu, socia de IVP.